Que faisons-nous - CabralCapital

CABRALCAPITAL

Que faisons-nous

RESTRUCTURATION D’ACTIFS EN DIFFICULTÉ

Nous transformons les crises en opportunités

Une expérience reconnue aux États-Unis, en Europe, en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Nous accompagnons aussi bien les entreprises que les créanciers dans les procédures de faillite et les situations de difficulté financière aux États-Unis, ainsi que dans les restructurations globales d’entreprises dans toute la région.

Négociation avec les créanciers

Un plan crédible pour toutes les parties prenantes — une information transparente et des accords respectés. Cartographie de la dette — créanciers, échéances, garanties et priorités de remboursement. Rééchelonnement des dettes — des échéances adaptées aux flux de trésorerie générés par l'entreprise.

Optimisation opérationnelle

Stabilisation — rétablir la génération de trésorerie, les marges et la rentabilité opérationnelle. Gestion de trésorerie — maîtrise des liquidités, discipline budgétaire et priorités clairement définies. Concentration sur le cœur de métier — préserver les activités créatrices de valeur et réaffecter les ressources mobilisées par celles qui n'en créent pas.

Levée de capitaux

Structure financière durable — rééquilibrer la dette et les capitaux propres en fonction de la capacité financière réelle de l'entreprise. Nouveaux capitaux — investisseurs privés et institutionnels pour financer le redressement. Structures mezzanine et hybrides — solutions sur mesure adaptées à un bilan en transition.

Notre priorité est avant tout de préserver la valeur de l’entreprise et, surtout, sa trésorerie. Nous travaillons en étroite collaboration avec les actionnaires et la direction afin d’identifier ce qui crée de la valeur, ce qui doit être cédé et ce qui doit être mis en suspens.

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Optimisation et structuration de la dette

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Fusions-acquisitions, cessions et coentreprises

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Notre méthode de travail

Chaque projet est adapté à la nature de l'environnement, aux conditions du marché et au contexte du client. Nous intervenons en tant que conseillers principaux et assurons la coordination avec les acteurs concernés afin de garantir une exécution cohérente et efficace : avocats, consultants spécialisés, conseillers financiers et autres experts, selon les besoins de l'opération. C'est grâce à cette approche collaborative et transversale que nous maximisons la valeur de chaque projet et de chaque transaction.

Diagnostic

Avant toute recommandation, nous écoutons. Nous analysons la situation, le contexte du marché, les objectifs du client, les risques et les parties prenantes afin de bien cerner le point de départ, d'identifier les prochaines étapes et de définir l'objectif.

Structure

Nous définissons l'approche financière et stratégique, examinons les différents scénarios, identifions les risques et élaborons la thèse de valeur qui sous-tend la négociation afin de maximiser la valeur potentielle pour nos clients.

Négociation

Nous participons activement aux groupes de travail et aux discussions clés, en identifiant les points non négociables, en coordonnant les positions et en gardant toujours à l'esprit l'objectif de la transaction

Accompagnement

L'accord conclu marque le début d'une nouvelle étape. Nous accompagnons nos clients dans la transition vers la mise en œuvre, en assurant la coordination avec les acteurs concernés et en veillant à ce que ce qui a été convenu autour de la table se traduise par des actions concrètes et une valeur durable.